일본 ETF 추천 순위 및 미국 상장 일본 ETF
일본 ETF 추천 순위 및 미국 상장 일본 ETF 에 대해 정리해 보고자 합니다. 1990년대 최고가를 기록했던 일본 증시는 이후 20년이 넘는 기간 동안 침체를 거듭하다 올해 들어 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 엔화 환율 또한 크게 하락하며 한국에서 일본 증시에 대한 투자를 고려하시는 분들이 많을 듯 합니다.
일본의 개별 주식에 투자하는 방법도 있지만 일본 주식의 경우 한 번의 거래에 100주를 매수해야 하는 등 개인 투자자들이 거래하기에는 불편한 점들이 많습니다. 일본증시에 투자하는 가장 좋은 방법 중 하나는 바로 일본 ETF에 투자하는 것인데요.
오늘은 국내에서 투자할 수 있는 일본 ETF와 미국 상장 일본 ETF 추천 순위에 대해 대해 자세히 알아보겠습니다. 각 상품별 특징, 기초 지수, 수수료 등을 고려하신 후 적절한 선택을 하시기 바랍니다.
일본 주가 지수
일본 ETF에 대해 알아보기 전 먼저 일본의 주가 지수에 대해 먼저 정리해 보겠습니다. 대부분의 일본 ETF가 기초 지수를 따르기 마련인데요.
일본의 주가 지수는 크게 니케이 (Nikkei)와 토픽스 (TOPIX)로 나눌 수 있습니다.
1) 니케이 225
니케이225 지수는 일본 증시를 대표하는 대표 주가지수로 일본의 우량주 상위 225개 기업의 시가총액 가중치로 이루어진 지수입니다. 즉 상장된 모든 기업의 주가를 평균화 한 것입니다.
시가총액 상위 기업으로는 도요타, 키엔스 (Keyence), 소니, NTT, 미츠비시 UFJ 파이낸셜 그룹, 패스트 리테일링, 소프트뱅크, 미츠비시, KDDI, 도쿄 일렉트론 등의 기업이 있습니다.
일본 증시 전체에 골고루 투자를 원하는 경우 많이 이용되고 있는 주가지수 입니다.
2) TOPIX 100
TOPIX는 일본의 도쿄증권거래소에서 산정하는 주가지수로 일본 증권거래소에 상장된 상위 100개 기업의 주가를 추적합니다.
투자자가 직접 TOPIX 지수를 매수할 수는 없지만 다양한 ETF 상품을 통해서 도쿄증권거래소에 상장된 일본의 주요 기업에 투자할 수 있습니다.
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일본 증시 전망
일본 증시는 현재 1990년 이후 가장 많이 상승하고 있으며 니케이 225와 Topix 지수 모두 꾸준한 상승을 보이고 있습니다. 엔화 약세와 기업들의 자사주 매입, 견고한 기업들의 실적 등 증시를 상승시키는 다양한 요소가 존재합니다.
대부분의 전문가들은 일본 증시의 상승을 기대하고 있습니다. 일본 주시기 시장에 투자를 원하시는 경우라면 일본의 특정 기업의 주식 보다는 일본 ETF를 통해 투자하시는 것이 좋습니다.
특히 니케이 225 지수는 2023년 들어 아시아에서 가장 높은 수익을 거둔 주요 지수라고 할 수 있습니다. 향후 소비자의 지출의 증가와 다양한 서비스의 활동이 늘어나면서 더욱 성장할 것이 기대되고 있습니다.
또한 엔화 환율의 하락 또한 수출 시장을 이끌며 일본 증시의 상승이 기대되고 있습니다.
그럼 일본 주식에 투자하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 가장 좋은 방법은 바로 일본 주식시장에 투자하는 ETF 상품을 이용하는 것입니다.
일본 ETF에 투자하는 방법은 국내 자산운용사의 일본 ETF를 이용하거나 미국에서 판매하는 일본 ETF를 이용할 수 있습니다. 국내와 미국 ETF 중 가장 활발하게 거래되는 일본 ETF 추천 순위에 대해 정리해 보았습니다.
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일본 ETF 추천 순위 – 국내 ETF
1. TIGER 일본 니케이 225 (241180)
국내에서 투자할 수 있는 일본 ETF 중 가장 자산총액이 높은 상장지수펀드 중 하나입니다. TIGER 는 미래에셋자산운용의 ETF 상품으로 기초 지수는 니케이 225를 그대로 추종하고 있습니다.
일본에 상장된 주식을 투자 대상으로 하고 있으며, 니케이 225의 변동률을 그대로 원화로 환산하여 수익성을 기록하는 것을 목표로 하고 있습니다. 즉 니케이 225 지수가 1% 상승한다면 이를 그대로 원화로 환산하여 그대로 적용하게 됩니다.
무엇보다 환노출 상품으로 수익은 엔화 환율의 변동성에 그대로 노출됩니다. 엔화 환율이 최저를 기록하고 있는 요즘 투자하면 좋은 상품으로 후에 환율이 상승했을 때 시세 차익과 더불어 환차익도 함께 볼 수 있다는 장점이 있습니다.
주요 투자 기업으로는 패스트 리테일링, 도쿄 일렉트론, 소프트뱅크 등 우리에게도 잘 알려진 다수의 일본 대기업이 포함되어 있습니다.
거래 수수료 : 연 0.35%
거래 수수료는 연 0.35%로 비교적 저렴한 비용으로 일본 주식시장 상위 225개 기업에 투자할 수 있습니다. TIGER 일본 니케이 225 ETF에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
2. ACE 일본 Nikkei 225 (H)
ACE ETF는 한국투자신탁에서 운용하고 있는 ETF 브랜드로 ACE 일본 니케이 225는 도쿄증권 거래소에 상장된 상위 225개 종목을 추종하는 니케이 225 지수를 기초로 하고 있는 대표적인 일본 ETF 상품입니다.
니케이 225 지수가 상승하는 만큼 그대로 ETF가 상승하도록 설정되어 있으며 무엇보다 환헤지 상품으로 엔화 환율의 변동성과 관계 없이 시세 차익만으로 수익을 낼 수 있는 상품입니다.
환헤지형 상품이기 때문에 엔화 환율에 상관없이 수익이나 손실을 기록할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 엔화 상승기에 환차익으로 인한 수익을 거둘 수 없다는 단점 역시 있습니다.
해외 ETF에 투자할 때 환율 또한 주요 고려 요인이 되는 만큼 환헤지 여부까지 고려하신 후 ETF 상품을 선택하시는 것이 좋습니다.
구성 종목은 IT에 21%, 경기소비재 21.33%, 산업재 20%, 헬스케어 10% 등 일본 경제 전반에 골고루 투자할 수 있도록 구성되어 있습니다.
거래 수수료 : 연 0.30%
거래 수수료는 연 0.30%로 아주 저렴하게 일본의 주요 기업에 투자할 수 있다는 장점이 있습니다. ETF 수익률과 상품 정보는 아래 링크를 통해 확인해 보실 수 있습니다.
3. KODEX 일본 TOPIX 100 ETF (101280)
KODEX 일본 TOPIX 100 ETF는 일본 TOPIX 100 지수를 추종하도록 구성되어 있는 상장지수펀드입니다. TOPIX 100 지수는 일본 도쿄 증권거래소에 상장된 일본 기업 상위 100개의 종목을 추적하는 지수입니다.
주요 투자 종목으로는 토요타 6.17%, 소니 4.5%, 키엔스 3.4%, 미츠비시 3.2%, NTT 2.6% 등 미국 상위 기업에 집중적으로 투자하는 펀드입니다.
환노출 상품으로 엔화 환율의 변동성에 그대로 노출됩니다. 즉 환율 하락기에 투자했다 환율이 상승하게 되면 시세 차익과 함께 환차익도 얻을 수 있습니다. 반대로 환율이 하락하게 되면 시세차익 외에도 환차손도 발생할 수 있습니다. 그러므로 투자 시에는 환율의 변화를 살피시고 투자하시는 것이 좋습니다.
수수료 : 연 0.37%
총 수수료는 거래 금액의 연 0.37%가 부과됩니다. 천만 원을 투자한다고 했을 때 ETF 수수료는 37,000원이 발생하게 됩니다.
KODEX ETF 에 대한 수익률과 분석 자료는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
▶▶ KODEX 일본 TOPIX 100 ETF 자세히 알아보기
미국 상장 일본 ETF 추천 BEST 4
위와 같이 국내에서 투자할 수 있는 국내 증권사 상장 일본 ETF도 있지만 미국 시장에 상장된 일본 ETF에 투자하셔도 됩니다. 미국 상장 ETF의 장점은 무엇보다 거래량이 훨씬 크고 유동성도 크기 때문에 언제든지 매수 매도가 활발하다는 장점이 있습니다.
무엇보다 미국 상장 일본 ETF 역시 국내 ETF와 동일하게 투자할 수 있는 만큼 국내 ETF와 함께 이용하실 수 있습니다. 미국 ETF를 처음 거래하시는 분들이라면 아래 링크를 참고하여 거래를 시작해 보실 수 있습니다.
▶▶ 해외주식 및 미국주식 사는법 (증권사 추천/수수료)
아이쉐어즈 MSCI 일본 ETF (iShares MSCI Japan)는 일본 주식시장에 상장된 유가 증권의 85%에 투자되는 상장지수펀드 입니다.
기초지수는 MSCI 일본 지수로 일본 주식 시장 대부분의 주식의 시가총액 가중치를 추적하는 지수입니다.
일본 주식 시장에 대한 광범위한 투자를 원하시는 경우 투자하시면 좋은 상품입니다. 1996년에 처음으로 출시되었으며, 미국에서 출시된 첫 일본 ETF 상품으로 알려져 있습니다.
주로 일본 시장에 광범위하게 투자하기를 원하는 미국 투자자들을 위한 상품으로 미국 ETF를 통한 투자를 원하시는 어떤 분이든지 투자가 가능합니다.
주요 투자 종목은 일본의 주요 대기업으로 토요타 자동차, 소니 그룹, 키엔스, 미쓰비시 파이낸셜, 도쿄 일렉트론, 미쓰비시 상사, 히타치 등 상위 10개 기업에 전체 자금의 25%가 투자됩니다.
수수료는 0.50%로 국내 일본 ETF와 비교했을 때도 그리 높은 편은 아닙니다. 천만원을 투자한다고 했을 때 5만원 정도의 금액이며 큰 부담없이 투자를 진행할 수 있습니다.
아이쉐어즈 MSCI 일본 ETF에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 링크를 참고해 보시기 바랍니다.
2. 위즈덤트리 일본 헤지펀드 주식 펀드 (DXJ)
위즈덤트리 일본 헤지펀드 주식 펀드 (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) 는 다양한 미국 상장 일본 ETF 중 총 자산이 높은 상품 중 하나로 일본 주식시장 전체에 대한 투자를 제공합니다.
무엇보다 미국 달러와 일본 엔화 사이트의 환헤지가 되어 있는 상품으로 환율 변동에 관계 없이 시세차익만으로 수익을 올릴 수 있습니다.
주요 투자 기업으로는 토요타 자동차, 미쓰비시 파이낸셜, 미쓰비시 상사, 재팬 토바코, 도쿄 일렉트론, 도쿄 해당 홀딩스 등의 기업들이 있습니다.
총 수수료는 연 0.48%로 큰 부담 없이 일본 시장에 대한 투자를 할 수 있습니다. 좀 더 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인해 보실 수 있습니다.
3. 프랭클린 FTSE 일본 ETF (FLJP)
프랭클린 FTSE 일본 ETF는 일본 주식 시장의 대기업과 중견 기업에 대해 집중적으로 투자하는 상품입니다. 총 투자 종목은 514개로 각 주식의 비중은 4%를 넘지 않도록 구성되어 있습니다.
분야로는 산업재가 22%가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 소비재와 정보기술, 금융 분야에 주로 투자되고 있습니다.
수수료는 0.09%로 일본 ETF 중 수수료가 매우 낮은 상장지수펀드로 저렴하게 일본 주식시장에 투자할 수 있는 일본 ETF 추천 상품입니다.
미국 주식 시장에 상장되어 있기 때문에 미국인들이 많이 투자하고 있는 상품이지만 국내에서도 투자가 가능합니다.
프랭클린 FTSE 일본 ETF에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
4. Xtrackers MSCI 일본 헤지 주식 ETF (DBJP)
DBJP ETF는 일본 주식 시장에 투자하는 상품으로 미국 달러와 일본 엔화 환율에 대해 환헤지가 되어 있는 상품입니다. 환율의 변동성과 관계 없이 시세 차익 만으로 수익을 올릴 수 있는 상품입니다.
주요 투자 종목은 토요타 자동차, 소니 그룹, 키엔스, 미쓰비시 파이낸셜, 도쿄 일렉트론, 미쓰비시상사 , 히타치 등 일본의 주요 상위 대기업과 중견기업에 투자 됩니다.
수수료는 연 0.46%로 상대적으로 저렴한 수수료로 거래가 가능합니다. DBJP ETF에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보실 수 있습니다.
▶▶ Xtrackers MSCI 일본 헤지 주식 ETF 바로가기
일본 ETF 추천 및 선택 기준
일본 ETF의 경우 위에서 보시다시피 거의 투자 종목에 큰 차이가 없습니다. 일본 ETF를 선택하실 때는 ETF의 거래량과 유동성, 자산규모, 수수료 등을 고려하신 후 유동성과 거래량이 높으면서 수수료가 낮은 상품을 선택하시는 것이 좋습니다.