미국 원자재 ETF 추천 및 원자재 투자 방법
미국 원자재 ETF 추천 및 원자재 투자 방법에 대해 알아 보고자 합니다. 원자재는 투자의 한 부분으로 투자 포트폴리오의 균형을 고려하시는 분들이라면 원자재에 대한 투자 역시 고려할 수 있습니다.
원자재는 광범위하게 구리, 원유, 니켈, 천연가스 등 산업 전반에 필요한 광물이나, 농산물 등의 곡물 역시 크게 원자재에 속합니다.
원자재는 포트폴리오 수익의 변동성을 감소시키고 인플레이션에 대한 헤지 수단이 된다는 점에서 투자가 진행되는 경우가 많습니다.
우리에게도 잘 알려진 레이 달리오의 올웨더 포트폴리오에서도 전체 자산 중 원자재에 적어도 5%를 투자할 것을 권유하고 있는데요.
그럼 원자재에 투자하기 가장 좋은 방법은 무엇일까요? 이 글에서는 원자재에 쉽게 투자가 가능한 미국 원자재 ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다.
원자재란?
원자재는 크게 금, 은, 플래티넘 등의 귀금속 광물과 곡물, 밀, 옥수수 등의 농산물, 천연가스, 원유 등의 에너지, 그리고 산업에 사용되는 다양한 광물 등을 포함하고 있는 개념입니다.
물론 특정 광물이나 에너지에만 집중적으로 투자할 수 도 있지만 특정 섹터만 선택하여 투자할 수도 있습니다.
원자재는 정부가 경기침체를 극복하기 위한 경기부양책을 펼칠 때 수요가 폭발하여 시세가 크게 상승할 수 있습니다. 만일 우크라이나 재건이 본격화 된다면 구리나 금속 등의 원자재 수요가 급증하며 가격이 상승할 수 있습니다.
실제로 2008년 금융위기 이후 전 세계에서 경기부양책을 시행할 때 구리 등의 수요가 급증하며 원자재 ETF의 가격이 빠르게 상승했던 적이 있었습니다.
특히 미국의 인플레이션이 40년 만에 최고치를 보이고 있는 최근 원자재 투자를 고려해야 하는 시점이라고 보는 전문가들도 많습니다.
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원자재 ETF란?
원자재 ETF는 특정 원자재의 선물계약에 투자하거나 혹은 실제 원자재를 직접 매입하거나, 또는 관련 기업의 주식에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드를 말합니다.
일부 ETF의 경우 원자재 광물에 투자하는 선물 계약을 통해서 시세차익만 주고 받으며 실제 광물을 소유하지 않는 경우도 있습니다.
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원자재 ETF 투자 이유
사실 원자재까지 투자하시는 경우는 그리 많지 않을 것이라 생각됩니다. 하지만 원자재 투자가 추천되는 이유는 바로 투자자산으로서 원자재 만의 특징이 있기 때문입니다.
1) 주식 및 채권 과의 낮은 연관성
원자재는 주식이나 채권의 가격 움직임과 연관성이 낮습니다. 즉 투자 포트폴리오에 원자재를 추가하게 되면 가격의 변동성이나 위험을 감소시킬 수 있습니다.
또한 경기 회복기에 다른 자산보다 더 높은 수익률을 기대할 수도 있습니다.
2) 인플레이션 헤지 수단
원자재 가격은 인플레이션과 상관 관계가 높습니다. 즉 인플레이션이 높아지게 되면 원자재 가격 역시 함께 상승하기 때문에 자산의 가치를 보호하는 역할을 하게 됩니다.
원자재 투자 방법
원자재는 원래 전문 트레이더 들이 공인된 선물 거래소에서 선물 계약을 사용하여 거래하는 것이 일반적입니다.
하지만 이러한 파생 상품 거래의 경우 아주 복잡하기 때문에 일반 투자자들이 접근하기에는 쉽지 않다는 단점이 있습니다.
1) 관련 기업의 주식에 투자하기
원자재에 투자하는 방법 중 하나는 바로 관련 기업에 투자하는 것입니다. 예를 들어 원유 상승이 예상되는 경우라면 엑슨 모빌, 쉐브론 같은 석유 기업에 투자하는 것입니다.
특정 광물 상승이 기대되는 경우라면 광산을 운영하는 기업에 투자할 수도 있습니다.
2) 원자재 ETF에 투자하기
하지만 원자재에 투자하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 바로 원자재 ETF에 투자하는 것입니다.
특히 미국 원자재 ETF의 경우 특정 광물에 투자하거나 혹은 귀금속, 광물 등 각 섹터별로 구분된 상품도 있기 때문에 좀 더 다양한 투자가 가능합니다.
그럼 가장 많이 투자하는 미국 원자재 ETF에는 어떤 것들이 있을까요?
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미국 원자재 ETF 추천 BEST 7
1. GCC ETF: WisdomTree ENhanced Commodity Strategy Fund
GCC ETF는 선물 계약을 통해서 다양한 원자재 선물에 투자하는 상품입니다. 주로 에너지, 농산물, 산업 관련 금속 및 귀금속 등 크게 총 4가지 섹터에 한 번에 투자할 수 있는 상품입니다.
특정 원자재 섹터가 아니라 전체 원자재에 전반적으로 투자를 원하시는 경우 이용할 수 있는 상품입니다.
총 4섹터에서 총 25개 정도의 상품에 투자하는 ETF로 각 상품별 가중치는 경제 전망과 상품에 대한 구체적인 예상, 그리고 다양한 경제 조건에 따라 투자 비중은 달라질 수 있습니다.
상품별 구성은 매월 조정되며 가능하면 다양한 원자재에 골고루 노출되도록 투자되고 있습니다. 수수료는 0.55%로 비교적 낮은 비용으로 전체 원자재 상품에 골고루 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.
GCC ETF에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 통해 확인하실 수 있습니다.
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2. DMAT ETF : 글로벌 X 디스트럽티브 머티리얼스 ETF
글로벌 X 디스트럽티브 머티리얼스 ETF (DMAT)는 최첨단 산업에 주로 사용되는 희토류, 아연, 백금, 니켈, 리튬, 망간, 구리 및 흑연, 코발트 등의 광물에 주로 투자하는 상장지수펀드입니다.
희토류, 리튬, 망간 등의 광물은 현재 최첨단 산업 중 하나인 2차전지와 반도체 산업에 필수적인 광물로 관련 광물에 투자하는 유일한 ETF라고도 할 수 있습니다.
광물에 직접적으로 투자하는 것이 아니라 해당 광물을 취급하는 다양한 기업의 주식에 투자하는 일종의 펀드 상품입니다.
주요 투자 지역은 중국 본토, 미국, 호주, 남아공, 캐나다, 영국, 일본, 스웨덴 등의 지역이며 상위 10개 기업의 비중이 40% 이상을 차지하고 있습니다.
특히 주요 희토류 생산 지역인 중국에 가장 많은 비중이 투자되고 있습니다. 향후 4차 산업에서 반도체와 2차전지가 주가 될 것으로 예상되는 만큼 관련 원자재의 수요 역시 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
수수료는 0.59%로 비교적 저렴한 비용으로 관련 광물에 대한 투자를 시작할 수 있다는 장점이 있습니다. 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
3. DBC ETF : 인베스코 DB 원자재 인덱스 추적 ETF
인베스코 DB 원자재 인덱스 추천 ETF는 총 14개의 원자재 상품에 투자하는 ETF 입니다. 각 광물에 대한 선물 계약을 사용하여 각 광물에 투자합니다.
기초 지수인 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return을 그대로 추종하는 인덱스 펀드로 주요 원자재 상품에 총 자본의 55% 이상이 투자됩니다.
경제가 성장하며 에너지 및 원자재 광물의 수요가 증가할 경우 수혜를 받을 수 있는 상품으로 총 수수료는 0.87%로 다른 원자재 ETF 대비 다소 높은 편입니다.
하지만 다양한 상품을 하나의 ETF를 이용하여 투자한다는 면에서 비용이 높은 편은 아닙니다. 자세한 상품 내용은 아래 링크를 참고해 보시기 바랍니다.
4. USO ETF: United States Oil Fund
미국의 대표적인 오일 ETF로 미국 텍사스 중질유의 가격을 그대로 반영할 수 있도록 설정된 ETF 상품입니다. 원유, 특히 미국 원유 상품에 투자를 원하시는 경우 이용할 수 있는 대표적인 원유 원자재 ETF 라고 할 수 있습니다.
일반적으로 원유 투자를 위해서는 원유 선물에 직접 투자하는 방법이 있지만 일반 투자자의 경우에는 투자가 어렵습니다. United States Oil Fund의 경우 일반 투자자들이 에너지에 쉽게 투자할 수 있는 방법 중 하나입니다.
USO의 경우 총 자신의 90%를 6개월 만기 선물 계약에 투자하고 있습니다. 선물 계약의 만기가 도래하게 되면 해당 자금을 다른 선물 계약에 재투자하는 형식으로 운영하고 있습니다.
유가 상승이 예상되는 경우 수익을 얻을 수 있는 가장 좋은 투자 상품 중 하나입니다. 수수료는 0.81%로 다른 ETF에 비해 높은 편이지만 그럼에도 비교적 저렴하게 원유 및 에너지에 투자할 수 있는 좋은 방법입니다.
USO에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
5. GLTR ETF : Aberdeen 피지컬 귀금속 바스켓 ETF
GLTR ETF (Aberdeen Physical Precious Metals Basket Shares)는 금, 은, 플래티넘 등의 귀금속에 집중적으로 투자하는 ETF 상품입니다. GLTR ETF는 총 자산의 절반 이상을 금이나 은, 백금 같은 귀급속에 집중적으로 투자하는 상품입니다.
대부분의 귀금속 ETF의 경우 금이나 은 등의 한 가지 상품에 투자됩니다. 하지만 GLTR의 경우 주요 귀금속에 나누어 투자하기 때문에 여러 귀금속에 한 번에 투자하길 원하는 경우 활용하시면 좋습니다.
비중은 50% 이상이 금 (Gold)에 투자되며, 20%는 은에 투자됩니다. 특히 올해 귀금속 가격의 상승과 함께 시세가 크게 상승했으며 금이나 귀금속에 대한 집중 투자를 원하시는 분들께 적합한 펀드라고 할 수 있습니다.
무엇보다 금 현물의 경우 보관에 어려움이 있으니 실제로 판매하기 쉽지 않지만 귀금속 ETF에 투자함으로 가격 상승 시 투자 수익을 올릴 수 있습니다.
GLTR에 대한 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
6. UNG 미국 원자재 ETF : United States Natual Gas Fund
UNG ETF는 미국 천연가스 펀드로 천연가스에 투자를 원하시는 경우 이용할 수 있는 상품입니다. 천연가스 가격을 그대로 추종하기 때문에 천연가스 가격의 상승과 함께 수익을 볼 수 있는 상장지수펀드 입니다.
미국 천연가스 펀드의 경우 미국에서 거래되는 거의 유일한 천연가스 ETF 상품입니다. 짧은 주기의 선물 계약을 진행하며 더 자주 롤오버해야 하는 문제가 있기 때문에 수수료가 다른 상장지수 펀드 대비 높은 편입니다.
수수료는 1.11%로 대부분의 편드가 1% 보다 훨씬 미만이라는 것을 감안한다면 수수료가 상당하는 것을 알 수 있습니다.
원유와 천연가스에 투자할 때 주로 USO와 UNG ETF에 주로 투자하며 에너지 가격의 상승이 예상될 때 단기적으로 투자하시면 좋은 대표 원자재 ETF 입니다.
UNG ETF 주가 및 좀 더 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
7. DBA 미국 원자재 ETF: 인베스코 농업펀드
인베스코 농업 펀드는 전적으로 농산물에 집중적으로 투자하는 상품입니다. 주요 투자 상품은 옥수수, 대두, 소, 밀, 설탕 등이 포함되어 있으며 전체 농산물에 다양하게 투자되고 있습니다.
가뭄이나 전쟁 등으로 농산물의 가격이 상승할 때 수익을 얻을 수 있는 상품으로 농산물에 관련된 기업의 주식에 투자되는 것이 아니라 농산물 현물에 투자됩니다. 최근 우크라이나 전쟁으로 인한 밀의 부족현상과 인플레이션의 상승으로 가격이 상승해 왔습니다.
농산물 가격 상승에 대해 인플레이션 헤지 역할을 할 수 있는 상품으로 수수료는 0.91%로 상당히 높은 편에 속합니다.
하지만 전체 농산물에 효과적으로 투자할 수 있다는 점에서 비교적 적은 비용으로 효율적으로 투자가 가능한 대표적인 미국 원자재 ETF 입니다.
인베스코 농업 펀드를 비롯하여 다양한 농업 관련 ETF를 찾고 계신 분들이라면 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.
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